「162607基金」机会预测:1月8日,这些股票有望在政策影响下爆发式上涨!

股票资讯  2021-04-09 21:35:10

一、媒体娱乐板块:近期,在游戏、影视、营销板块的崛起带动下,媒体板块相对于更广阔市场的超额回报明显。游戏行业在2019年经历了估值和表现的双升;在2019年第四季度内容监管边际宽松的推动下,行业去库存加速,行业估值在业绩边际改善前呈现明显的底部修复;在KOL直播火爆、MCN迅速崛起的背景下,营销板块有了主题市场,整体估值也明显反弹。在子部门轮换的情况下,组织可能会大幅增加媒体部门的分配。目前继续维持2020年投资策略报告中的观点:2020年,在媒体板块估值仍有提升空间的背景下,市场更多受业绩驱动。建议增加性能确定性强的游戏领导、由于加速去库存和成本驱动而预计性能会略有显著提升的影视领导、受益于运动年且性能灵活性更大的版权运营和运动营销领导的配置。

建议关注:浙江广厦、环锐世纪、慈文传媒、唐德影视、新文化、中国传媒、奥菲娱乐等。

二.光伏产业:目前全球HIT产能约3GW,其中REC于2019年投产了一个600MW的商业项目,国内多家企业在商业化前就开始尝试和进口。预计计划产能超过20GW,2020年Q2 3号将有一批基准项目投产。设备方面,近两年各大设备企业在改造效率上取得了很大进步,国内上市设备公司大多以HIT为重点。在设备清洁和纹理、PVD/RPD和丝网印刷方面取得了突破。唯一的困难在于PECVD。国内外许多企业都在集中精力解决关键问题,以提高等离子体化学气相沉积的节拍、稳定性和均匀性,降低设备价格。明年可能会有大的突破。除了PECVD等核心设备外,低温银浆和靶材的研发也取得了重大突破和进展。

建议关注:山煤国际、东方日升、金晨、杰佳伟创、麦威、苏州姑树等。

三.异质结电池:据媒体报道,目前全球HIT产能约为3GW,但行业新老参与者正在密切关注HIT进展。PERC规模适中的企业更愿意投资HIT。参与者计划HIT产能超过15GW,部分企业已开始试点或小批量运营。预计2020年将有4-7GW以上的HIT新增产能投产,年底至明年可能有一批标杆企业和项目投产。

建议关注:GCL集成、益精光电、艾康科技、山煤国际、东方日升、同伟股份、安玛顿、杰佳伟创、金晨股份、中环股份、拓日信能等。

四、数字现金的概念:目前央行的数字现金主要定位为央行背书的合法数字现金。中央银行发行数字现金采用中央银行和商业银行双系统、集中管理的模式,以账户松耦合的形式实现可控匿名。由于央行数字现金将采用集中管理系统,预计央行数字现金的核心系统设计将自行开发。但由于运营将采用央行和商业银行的双元制,预计在相关技术标准和建设规范明确后,商业银行的结算系统和支付清算机将满足升级的需要。

建议关注:长明科技、何润软件、宇信科技、巨龙股份、广电快递、新世界、拉卡拉等。

机会信息早就知道了。1.2021年后,或者取消海上风电国家后,即将迎来新一波的抢购浪潮(东方电气、湘电、金风科技、上海电气)

2.数字阅读市场规模同比增长21%。泛娱乐产业链成为最大赢家(阅读科技、平治资讯、中信出版)

3.二氧化钛价格上涨。500元/吨行业需求依然稳定(龙宇立、CNNC钛白、金浦钛业)

4.威来汽车销售增速超过80%。造车生力军推动汽车电气化(德赛西威、纳威福、德联集团)

5.整合社会服务资源。商务部采取措施培育电子商务发展壮大(南极电子商务,苏宁易购)

6.三星折叠屏正式出售华为成为第一客户,然后是小米(双星新材料,象山股份)

7.美国出台新的出口管制措施,推动对中国地理信息技术(超图软件、航天大计划、欧比特)的独立管制

8.煤炭行业大幅上涨,库存大幅减少。该行业已推出估值修复市场(梅韵能源、山煤国际、安源煤、郑州煤电、永泰能源、山西焦化、兖州煤)

9.2022年取消国家对海上风电的补贴!急于安装将使相关公司受益(中国神华、陕西煤业、兖州煤业、西山煤电、淮北矿业、瑞茂通)


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