「基金630005」交通银行:新沂太阳能业绩超出预期,目标价上调至24.2元

股票资讯  2021-04-16 07:29:38

国际交通银行发布的研究报告显示,信宜太阳能(00968)收入同比增长35%,净利润同比增长89%,高于业绩预测中值和银行预期。基于业绩超出预期,本行将2021-22年基本每股收益预期分别上调4%和3%,目标价从23.5港元小幅上调至24.2港元,并重申“买入”评级。

该行表示,在销量和价格上涨的推动下,公司光伏玻璃收入同比增长48%,毛利率增长16.9个百分点至49%,下半年达到54.5%,比银行预期高出2个百分点。该公司的四条日产1000吨的生产线预计将于今年早些时候投产。

受罕见阴雨天气影响,公司光伏农场业务收入同比下降0.2%,毛利率同比下降2.1个百分点。由于供应量快速增加,3.2 mm光伏玻璃价格从42元每平方米人民币的历史高价小幅下降至3月份的40元人民币,管理层预测下半年玻璃价格很可能跌破30元人民币。


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