「新莱应材股票」阿米的上市会刷新首次公开募股记录并引发沙特经济改革吗

股票资讯  2021-04-12 22:37:52

《中国商报》/中国商业网(双都编)已经走了三年,阿米首次公开发行(IPO)终于迈出了实质性的一步。11月3日,沙特国有石油公司阿美石油公司(Aramco)正式在沙特证券交易所上市,旨在从国内外市场筹集数百亿美元资金。然而,该公司没有给出当天上市的具体时间表,也没有透露将出售多少股份。

ami IPO充满波折。作为“愿景2030”(Vision 2030)的一部分,阿米早在2016年就宣布了全球上市计划,但该计划于去年8月被沙特政府搁置。愿景2030是沙特阿拉伯到2030年将不再依赖石油作为最终目标的全面改革蓝图。

CNSPHOTO提供

海外上市或延期

据CNBC称,世界第一大石油公司阿美石油公司于11月9日发布了招股说明书,宣布了更多关于备受期待的首次公开募股的信息,但投资者想知道的信息仍有待披露。

与传统IPO不同的是,阿米IPO的时间表、预期股价和在沙特证券交易所投资的股票都没有公布。石油行业分析师兰吉特·拉贾(Ranjit Raja)表示:“通常,当一家企业进行首次公开发行时,它会提供一个目标价。但Saudi Aramco没有,也不清楚他们是如何看待这个问题的。”他认为,阿米可能会选择依靠国内投资者推高股价。

根据招股说明书,个人投资者认购截止日期为11月28日,向个人投资者出售的股份不超过0.5%。Ami表示,机构投资者认购期11月17日开始,12月4日结束。最终股价和向机构投资者出售的股份数量和比例将在认购期结束后确定。除了可能的特别股息,该公司计划从2020年起每年支付至少750亿美元的现金股息。

据路透社报道,沙特政府计划在12月11日上市时出售沙特阿美2%的股份。

根据规定,在中国上市后,沙特政府将无法在未来一年出售更多的阿米股份,这意味着备受期待的阿米海外上市明年不应实现。

来自卢森堡的投资专家鲍勃·帕克(Bob Parker)表示,国际投资者的态度是,他们可能想要一些折扣来保证他们在阿米的投资,但这似乎不太可能。考虑到这个因素,鲍勃·帕克认为这将是一次艰难的首次公开募股。

但作为沙特的国有石油公司,阿米的实力不容小觑。据英国《卫报》报道,阿米公司供应全球13%的石油,该公司今年公布的上半年利润为469亿美元,超过了仅次于该公司的六大石油公司的利润总额。阿米此前宣布,其2018年全年净利润将为1110亿美元,超过苹果和埃克森美孚的年度利润总和,使阿米成为全球最赚钱的公司。

美联社报道,沙特阿拉伯的石油储量接近地表,更容易开采。据阿米称,该公司声称拥有2268亿桶原油储量,居世界第一,约为其他石油巨头企业总储量的五倍。

市场估值差异很大

Ami计划IPO一直面临很多问题,最明显的是市场对其估值存在相当大的差异。

沙特希望其投资者将阿美石油公司的整体市值推至2万亿美元,并在海外上市前保持在这一水平。然而,参与交易的许多分析师和顾问表示,2万亿美元被高估了。专家给出的估值范围从1.2万亿美元到2.3万亿美元不等,跨度超过1万亿美元。

据彭博社报道,花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JPMorgan Chase)等20多家主要全球银行的估值比2万亿美元低约8000亿美元。美洲银行对Saudi Aramco的估值为1.22万亿至2.27万亿美元,高盛为1.6万亿至2.3万亿美元,汇丰为1.6万亿至2.1万亿美元,法国巴黎银行为1.42万亿美元。

相比之下,阿米最大的竞争对手美国埃克森美孚公司市值接近3000亿美元,美国雪佛龙公司市值约2290亿美元。

美国消费者新闻和商业频道表示,即使估值不如沙特王储预期,阿米仍将创下历史上最大规模IPO的新纪录。如果该公司能以约1.5万亿美元的估值上市,最终筹资规模预计将达到750亿至850亿美元。目前最大的IPO记录是阿里巴巴,2014年在纽交所上市。当年阿里IPO融资250亿美元。

按照其初衷,阿米的IPO分两步走,2016年在国内市场开始,2017年公司市值推至2万亿美元左右后登陆纽约、伦敦等国际证券交易所。但由于估值争议、油价疲软、地缘政治等因素,阿米IPO迟迟未能进行,外界对其2万亿估值能否实现产生怀疑。

沙特似乎对阿美石油公司上市也有不同意见。去年,一些媒体报道称,沙特阿拉伯国王方面亲自叫停了阿美石油公司的海外上市计划,原因可能是估值争议和未来监管方面的担忧。

今年4月,阿米终于在国际市场发行债券,价值120亿美元的债券发行吸引了1000多亿美元认购。然而,不到半年后,其两个核心设施遭到袭击,导致产量大幅下降,引发国际市场质疑沙特阿拉伯保障能源安全的能力,也导致公司遭遇新的挫折。

毫无疑问,这一史无前例的IPO吸引了全球投资者的目光,不仅因为阿米是“全球最赚钱的公司”,还因为它得到了国家的认可——阿米完全归沙特政府所有,由沙特王储萨尔曼直接领导的沙特能源部监管。

Ami IPO被认为是萨尔曼经济改革的重要杠杆——通过公开发行筹集改革所需资金。假设IPO的收益大部分不会进入阿米的“口袋”,而是流入“公募投资基金”。

《纽约时报》认为,“公共投资基金”作为主权财富基金,正在成为萨勒曼的主要投资工具,包括可再生能源、大型房地产和风险投资项目,旨在为沙特人民创造就业机会,使沙特经济摆脱对石油的依赖。

你能承载沙特经济改革的希望吗

自2014年触及110美元以来,国际油价已经开始了近五年的触底之路,一度跌破30美元大关。受低油价影响,沙特财政赤字明显恶化。当时,国际货币基金组织(International Monetary Fund)警告称,如果油价保持在低位,包括沙特阿拉伯在内的一些海湾国家可能在五年内耗尽资金。这一结果促使沙特在不到一年的时间里削减补贴,开征销售税,直接推动了萨尔曼的“愿景2030”。

虽然预测估值低于此前预期,但仍将是历史上最大规模的IPO。作为全球最大的原油出口国,阿米的上市也被赋予了沙特经济改革的责任和希望。沙特政府希望通过出售部分阿美石油公司股份来换取数百亿美元,从而支持国内经济改革,摆脱对石油的严重依赖。为了推动阿米顺利上市,沙特政府也做出了一些妥协。特别是海外上市,对合规的要求很多,比如财务状况、经营状况的透明度。

阿米首席执行官兼总裁阿明·纳赛尔(Amin Nasser)表示,上市计划的实施将为公司历史翻开新的一页,帮助公司成为能源和化工行业整个产业链中的全球最大企业。阿米的上市将有助于沙特经济多元化,是吸引国内外投资者在沙特投资的重要一步。

但多数投资者对阿米能否海外上市心存疑虑,这让外界质疑沙特能否成功推动国内经济改革。

《华尔街日报》认为,沙特政府的经济改革可能适得其反,该国使其依赖石油的经济多样化的努力正在造成新的麻烦。现在沙特的失业率高达12.7%。今年的财政赤字预计为1310亿里亚尔(1里亚尔约合1.87元人民币),这将是沙特连续第六年出现财政赤字。明年可能升至1870亿里亚尔。

被称为沙特零售经济晴雨表的乳制品巨头Almarai在给投资者的年度报告中表示,萨尔曼的几项改革措施,包括新的5%增值税和更高的能源成本,是导致该公司2018年利润较2017年下降的“不利因素”。

拥有大型零售部门的沙特企业集团Fawaz Abdulaziz Alhokair&表示,2018年关闭了100多家商店,其净收入在2018年第四季度下降了45%。

随着消费者数量的减少,沙特经济在1月份陷入通缩。根据沙特央行数据,2月份消费者价格指数同比下降2.2%,为2017年经济衰退以来最大降幅。根据沙特政府数据,2018年底的房地产价格比2016年初下降了15%。

现在阿米的上市已经迈出了至关重要的一步,但沙特王储推动的国内经济改革能否一步步推进并顺利实施,还有待观察。


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