光大证券:美国所有分权的概率都增加了。SMIC基本面的清晰推动了估值的上升 海南瑞泽

股票资讯  2021-03-16 07:11:45

据悉,光大证券发布研究报告,预测短期内美国对SMIC监管的态度将分阶段缓和,SMIC(00981)成熟的流程相关配套美国供应链获得许可的概率较高,基本面的清晰带动估值上升。

光大证券表示,美国在中长期内抑制中国半导体产业发展的态度保持不变,但考虑到全球半导体芯片供应链的短缺影响到美国当地经济和产业的正常运行,光大证券预计,美国对以SMIC为代表的中国半导体制造业的监管态度将在短期内分阶段缓解,更有可能的是,所有与SMIC成熟进程相关的支持美国供应链都将获得许可。

光大证券认为,在美国监管的背景下,公司10nm及以下的先进流程节点阻力明显增大,未来14nm流程完全去中心化后仍有扩张机会。目前FinFET产能依靠库存+备案,确实可以维持FinFET库存的正常运转。之前公司主要依靠华为进行FinFET的先进制造工艺。华为相关业务生产受限后,FinFET的收入贡献不大。得益于比特币涨价浪潮,公司FinFET的需求得益于矿机芯片超出预期,矿机公司竞相抢占SMIC FinFET的产能,SMIC仍有议价能力,收益率也在攀升。光大证券预测,1Q21有望贡献FinFET的实际收益。


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