「苏宁云商股吧」【观点】黄金测试的关键支撑是美元升至周高点!

股票资讯  2021-04-15 23:54:04

周三,美元指数和美国政府债券收益率升至一周以来的最高水平。

周四,美元指数升至一周高点,此前美联储(Federal Reserve)最新会议纪要显示,董事会成员普遍认为有必要进一步提高借贷成本。

昨日美元指数报95.654点,10年期美国国债收益率报3.211点,比美股收盘水平高出3.2个基点。

根据美联储9月25日至26日的会议纪要,尽管美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)认为紧缩政策走得太远,但上个月美联储的每一位政策制定者都支持加息,并普遍认为借贷成本将进一步上升。

会议纪要发布后,市场预计美联储将在今年12月进一步加息。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,目前美国联邦基金期货交易市场预测,美联储今年12月加息至少25个基点的概率为83.5%,不到一天前的80%。

受此压力影响,周三向下震荡,试探斐波那契23.6%回调位1221.39形成的支撑位。

人民币贬值风险

美国政府周三晚间没有将中国或其他贸易伙伴列为汇率操纵国,主要货币对此反应有限。美国政府依靠进口关税来减少对华贸易逆差,这安抚了亚洲投资者的情绪。

美国财政部在半年度货币报告中表示,最近人民币贬值可能会加剧美国的贸易逆差,但美国官员发现,中国政府似乎没有采取任何行动直接干预人民币汇率。

在离岸交易中,人民币兑美元汇率稳定在1美元兑6.9315元人民币,距离8月份触及的1年半低点6.9587元人民币不远。

然而,一些投资者仍对美元跌至7美元的重要心理障碍持谨慎态度。

“美国国债收益率开始再次上升,特朗普暗示总统将进一步对中国商品征收关税,沪深300指数市盈率接近2016年夏季以来的最低水平,因此人民币持续疲软的风险不容忽视,”纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)首席外汇策略师西蒙·德里奇(Simon Derric)表示。

人民币贬值会加剧金融市场的不稳定,但对于黄金来说,由于人民币贬值的影响,可能是内强外弱,这意味着黄金的TD相对较强。

机构对美元仍相对谨慎

最近几周,欧元、日元和英镑(衡量货币市场离岸美元流动性的指标)的跨货币互换扩大,表明美联储加息削弱了海外美元的可用性。

“风险谨慎是有保证的……”摩根士丹利策略师表示,取代美联储流动性的成本是美国以外的流动性收紧。

伍德曼资产管理公司(Woodman Asset Management Co .)全球宏观和外汇策略师伯恩斯伯格(BerndBerg)表示:“美元处于横向波动区间,我们需要更多的数据确认,才能将其推高至这些水平。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师曼努埃尔奥利维里(Manuel Oliveri)也表示,“市场需要更强劲的经济数据来推高美元”。

然而,与此同时,对全球经济的悲观预期明显上升。

根据美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)进行的基准月度调查,投资经理对全球经济增长的悲观情绪是金融危机以来最高的。

85%的受访者表示,全球经济正处于增长周期的后期,比2007年12月的最高纪录高出约11个百分点。当被问及明年全球经济将如何发展时,净38%的受访者预计将放缓,这是自2008年11月以来对全球经济增长的最糟糕预测。

至此,黄金将受益。

荷兰国际集团分析师沃伦·帕特森(Warren Patterson)表示:“黄金再次成为避险资产”。

在政治和经济不确定的时候,黄金有时被视为避风港,但仍比4月份达到的峰值低10%左右,因为投资者更早选择了美元。

“未来,在贸易吃紧的背景下,人们对全球经济的担忧日益加剧,黄金市场有可能小幅上涨。”

技术方面

现在黄金支撑在关键位置,说明技术动能已经证明比美元的强势更有影响力。

虽然目前金价呈现疲软迹象,日线图可能进入盘整,呈现1230的较低区间波动,但如果金价突破这一水平,金价将将其上行趋势延伸至1240和1250马克。下行,1200-1220线是固支水平。


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