「紫鑫药业最新消息」疯狂的光伏!动不动百亿扩产 更有股票疯涨600%!

股票资讯  2021-04-17 08:41:18

在碳峰值和碳中性目标的指引下,光伏产业正受到前所未有的关注。

由此,一系列生产扩张计划被密集抛出。近日,中环宣布计划在宁夏建设50GW单晶硅片,福莱特近期表示将投资新建5座光伏玻璃窑。总的来说,这一轮生产扩张涉及产业链的方方面面。

在生产扩张的背后,不仅有行业产能增加的有利因素,也有企业进一步抢占市场份额的计划。但需要注意的是,防范行业无序扩张的声音越来越多。作为最根本的环节,硅片的过剩风险越来越突出。该组织预计,明年硅片平均价格将下降20%;电池和零部件的扩张同样激进,以至于2021年六大零部件企业的总出货目标超过了今年潜在的全球需求。

相比之下,硅和光伏玻璃供应紧张。从今年来看,这两个环节的新增产能释放相对有限。然而,扩张总是在进行中。以硅材料为例,记者获得的数据显示,2021年硅材料预计新增产能为8.78万吨,2022年为20.5万吨。市场的潜在波动为当前的扩张埋下了不确定性。

当心硅片的过度危机

2020年,光伏行业的亮点之一是涌现出许多新的电力企业,其中硅片环节备受关注。去年第四季度,上集CNC旗下宏源二期8GW硅片项目投产,与之前投产的一期5GW项目一起投产,总产能13GW。根据东北证券等机构预测,公司实际产能预计达到20GW。

另一家新的硅片动力企业是晶云通,该公司也宣布了雄心勃勃的扩张计划。公司拥有乌海一期5GW硅片项目,实际产能可提高到7GW左右;规划还包括乌海二期10GW和乐山24GW项目,其中乐山项目分两期实施。该公司预计,到2021年底,硅片产能将达到30GW左右。

CNC和北京云通都从设备制造转向了硅片生产。虽然两家公司的硅片产能有所扩大,但长期合同却接踵而至。最近CNC累计硅片订单305亿,北京云通获得长期订单168亿左右。随着生产的扩大和大订单的加持,2020年上集数控和北京快运的股价分别上涨了62.3%和24.3%。

光伏硅片一直是龙基股份和中环股份的双头垄断。新电力企业崛起的重要原因是市场期待新的独立第三方供应商。似乎现在硅片市场两强格局的改变。然而,新的电力企业尚未成熟,中环股份最近的大规模扩张计划震惊了市场。

根据中环股份有限公司的规划,公司计划在银川经济开发区建设一座50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套工业项目,项目总投资预计为120亿元。中环股份有限公司表示,该项目将扩大规模效益,提高效率,降低成本。项目建成后,公司单晶总产能将达到135GW以上。

至于龙基股份,市场普遍预测其2021年硅片产能将达到110GW,保持绝对市场领先。然而问题也来了。根据各家族现有产能和扩张计划,2021年国产硅片产能超过300GW是一个大概率事件。但据光伏行业协会预测,今年全球光伏新装机容量约为150GW~170GW。

硅片产能短期过剩的风险显而易见,价格战似乎随时都会到来。工业证券称,根据2021年国内对硅片的需求和硅片行业的成本曲线,预计明年硅片价格中心在2.67元/片左右,下降20%左右。

值得一提的是,最近中环上调了部分硅片产品的价格,其中M6和G1的尺寸较之前的价格提高了0.1元/片,G12的尺寸提高了0.12元/片。虽然中环股份涨价很突然,但业内人士告诉记者,一季度单晶硅片产能并未大批量释放,供需依然紧张。目前的市场形势不支持立即降价。

对于硅片的快速扩张,许多行业专家和协会呼吁市场保持冷静,不要冲动地扩大生产。但其实除了上市公司,很多非上市公司也在磨刀霍霍。1月18日,江苏柯美35GW大规格单晶硅片项目签约;1月29日,高静太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目奠基。

电池和组件正面临技术创新

在硅片的下游,电池和组件的联系也在迅速扩大。举几个例子,金高科技最近宣布,计划在扬州经济开发区投资建设一个电池和组件项目,该项目将分两个阶段建设。一期为10GW电池和6GW元器件项目,总投资60亿元;二期总投资40亿元。

今年1月,东方日盛签署了新型高效光伏电池及模块项目(金坛基地二期)合作意向书。据公开信息,此次合作主要是东方日升计划在东方日升常州原厂区建设年产4GW以上新型高效光伏电池和年产6GW以上新型高效光伏组件的项目。

电池和组件链接的扩展计划来自2020年。根据通威有限公司去年2月披露的三年发展规划,公司电池容量2020年达到30GW~40GW,2021年达到40GW ~ 60gw;去年8月,爱旭宣布计划通过浙江爱旭投资年产10GW高效晶体硅电池的义乌四期、五期项目。

该组件的领导者天合光能的情况也值得关注。去年8月,该公司宣布计划投资建设年产10GW的高效210mm太阳能电池。2021年底电池总容量规划将达到26GW左右;此外,天合光能与同伟有限公司的整个产业链合作还涉及到15GW高效晶体硅电池项目。

与硅片相比,电池和元器件也面临着超额风险,但由于离终端用户更近,终端用户的核心需求是降低电费。从这个角度来看,电池和元器件环节扩展的不确定性更多来自于技术的变化,包括电池由P型向N型的转变,大硅片的应用,大功率元器件的普及。

记者收到的行业反馈显示,光伏电池技术正在迎来新旧替代品的转折点。“光伏行业,三年后会有大换血。PERC电池是2017年出的。现在看到PERC即将面对下一个。新技术替换的时间节点。”一个电池制造商的人告诉记者。

虽然PERC电池的生命周期不会很快结束,但业内很多电池公司都转向了其他新技术。比如记者从爱旭处了解到,公司2021年的新电池容量将不再采用PERC技术,而是采用其他技术路线。至于下一代电池的技术路线,业界普遍看好异质结、TOPCon等方向。

大硅片的应用推动了大功率元器件的不断创新。天合光能的计划是,到2021年底,210毫米大尺寸电池的容量将占70%左右,这些电池容量将不可避免地用于制造更高功率的组件。随着转换效率更高、功率更大的产品的出现,电池和元器件环节可能会出现结构性的供需失衡。

当然,零部件环节是否会出现激烈的客户大战也值得关注,因为据行业统计,2021年六大零部件企业(龙基、晶科、金高、天合光能、阿斯特拉、东方日升)的出货目标与2020年相比基本翻了一番,六大企业的总目标已经超过170GW。

硅和玻璃仍然短缺

当然,整个光伏产业链也有“不同类型”。尽管硅片、电池和元件的生产已经大规模扩张,但仍可能受到硅材料和光伏玻璃供应短缺的影响。硅和光伏玻璃厂商难道没有扩大生产的计划吗?其实并不是这样。但由于生产扩张周期和政策限制不同,这两个环节的扩张进度相对较慢。

从硅料方面来说,硅料供应商的扩产计划一直存在,但由于硅料属于化工产品,扩产周期比较长,安全生产要求高。从去年下半年开始,硅料短缺问题日益突出,价格也从6万元/吨的低点飙升至9万元/吨以上,涨幅超过50%。

根据记者从中国有色金属工业协会硅分会获得的数据,2021年国内硅材料新增产能预计在8.78万吨左右。硅产业分会副秘书长马海天告诉记者,在2021年中国新增60GW装机容量、全球新增160GW的前提下,上半年硅材料市场呈现阶段性供过于求,预计第二季度需求将达到低点;但下半年市场将再次供不应求,价格可能会迅速上涨。

在光伏玻璃行业,在不久的将来,实际上有许多扩大生产的行动。例如,去年底,中电彩虹投资的超薄高透光伏玻璃项目签约活动在江西省上饶市举行。该项目计划建设10座光伏玻璃窑炉及配套加工生产线,中电彩虹的子公司彩虹新能源成为项目实施单位。

Follette近期决定投资约43.5亿元,在丰宁现代工业园区建设5个日熔产能1200吨的光伏组件玻璃项目。预计2022年项目陆续投产,项目建成后销售收入预计超过50亿元。

除了福莱特、彩虹新能源等老玩家,光伏玻璃市场也吸引了很多业外企业的参与。例如,福耀玻璃在其h股配售计划中表示,部分募集资金将用于拓展光伏玻璃市场,其他新进入者包括启斌集团。

根据专业机构最新报价,3.2mm镀膜光伏玻璃上周均价43元/m2,2.0mm均价34.5元/m2,延续去年底以来的高运行趋势。这意味着虽然计划推出大量项目,但光伏玻璃的短期供应仍然非常紧张。

来自业内记者的反馈显示,光伏玻璃供应紧张预计将在今年下半年缓解,但届时可能会出现结构性问题。一方面,与182、210等大尺寸元器件匹配的光伏玻璃可能仍供不应求;另一方面,2.0mm光伏玻璃可能在双层玻璃模块通透性增加的背景下供不应求。

相关报告:

产销两旺!今年光伏产业链的龙头作用如何?

光伏行业成绩单:利润上涨80%,上下游参差不齐

该行业正在迎接大风。新装机容量有望创下纪录。这些光伏概念股将受益


以上就是紫鑫药业最新消息疯狂的光伏!动不动百亿扩产 更有股票疯涨600%!的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注宁策股票网其他的资讯!

相关推荐

李迅雷:A股估值体系进一步理顺,聚焦三方面投资机会
9月15日,中泰证券首席经济学家李迅雷在"2020上海证券报资管高峰论坛"上以"注册制改革下的供给侧机会"为题发表演讲。"近30...
宁沪高速(00177.HK)同意放弃广靖西城公司15%股权的首次转让权
互联网12月12日丨宁沪高速(600377,股份)(00177.HK)公告,公司董事会于2018年12月12日审议通过了公司放弃...
黄志华:沪指上方历史禁售区需消化有效上行突破需成交量持续扩大
最新价格:3591.84变化:7.63变化:0.21%2525成交量:331亿手成交量:4353亿交投率:0.86%2525上证...
市交警支队与市城管局开展志愿服务倡导文明出行
为了深入实施全市城乡环境综合整治三年行动,营造规范、有序、文明、和谐的城市道路交通环境,5月31日,市交警支队公安局、市城管综合...
中兰环保IPO
中兰环保已申请在深圳创业板上市,中原证券为承销商。由于市场关注募资投资、行业竞争、股东资金抽走等问题,其发行尚未启动。中国工业经...
华宝精选240010基金净值公告策略_公告策略怎么样
WarburgSelect240010基金净值当我们面对过去十年的牛市,站在新投资时代的门槛前,幸运之神似乎只关心那些有远见的人...
中银基金官网坚持“马静”,赌黑马输50%
中银基金官网坚持赌黑马,输50%伯乐是中国古代传说中最喜欢马的人。有两个人从很远的地方来拜伯乐为师,学习模仿马的技巧。伯乐教他们...
p2p投资中哪些公司更有实力涟源集资公司_
康美医药股票P2p投资:资金配置如何选择银行产品?最近越来越多的人购买银行理财产品。金融产品有很多种。买东西的时候我们怎么选择?...
中方是否宣布澳方希望重启与中方对话?商务部回应
新华网1月28日电(记者吴)近日,澳大利亚贸易部长表示,他已致函中国,寻求重启对话,并希望中国解除煤炭进口禁令。对此,商务部发言...

友情链接