「出差差旅费报销标准」八个主要经纪人的主题策略:被动组件不断"崛起"!充分利用国内替代趋势,产业链领导者得到充分梳理

股票资讯  2021-05-19 23:33:19

日常主题策略讨论,Internet总结了八个主要方面经纪公司观点,揭示行业现状,观察市场趋势并提前为您获取A股脉搏。

工业证券:芯片继续供不应求,并且继续对被动市场的繁荣持乐观态度组件和面板。>从去年开始,由于5g手机芯片使用量的大幅增加以及主要制造商的大量库存,该芯片显然供不应求。今年,在汽车等行业复苏的带动下,一些下游企业仍在追逐订单,导致需求缺口进一步加剧。罕见的晶圆产能状况仍然是pmic,driveric和rfic等传统工艺芯片最明显的短缺。有必要压缩相关芯片以升级到更高级别的流程,以逐步缓解差距的瓶颈。经过这一轮的差距后,大多数下游品牌将保留更多库存以应对风险。短期总体供需缺口很难从根本上改变。我们认为,短缺可能会持续一年以上。相应的晶圆制造和上游半导体设备将受益匪浅。中芯国际,华虹半导体,[华润微(688396),股票吧],华北华创,华丰测控和智春科技的繁荣将继续得到推动。

此外,无源组件,面板和覆铜箔层压板的繁荣也在不断改善。当行业缺货和价格上涨时,国内生产的mlcc积极介绍了客户。它已经取得了非常明显的成果,并有望在未来成为高容量。等高端产品取得了不断的突破。继续重点推荐[三环集团(300408),与其共享],顺络电子,并建议关注奉化高科和江海的股票。未来六个月面板的实际生产能力将受到限制,面板价格可能会继续上涨。自去年6月以来的这一轮面板价格上涨将迎来面板行业历史上最有利可图的周期。继续对tcl技术和京东方(BOE)等小组领导者持乐观态度。

平安证券:第一季度报告的盈利能力要特别关注细分市场和个股。

从3月下旬至4月,属于平安发行的集中发行。上市公司2020年年度报告和2021年第一季度报告,在市场风险偏好总体下降的背景下,建议关注强劲的细分市场和个股。在短期内,在日本和韩国的产能撤出以及海外需求回升的背景下,LCD面板的供应趋紧。LCD面板的价格继续上涨,制造商的利润增加。建议注意tcl技术。此外,"第十四个五年计划"强调科学技术突破,半导体受益于产业政策和本地化进程的加快。在短期内,在对PMIC,驱动IC和功率器件的需求的刺激下,晶片处理能力的利用率仍然很高。建议关注芯片产业链公司[紫光国威(002049),股票吧],华天科技,华润微和士兰微等。价格,以及国内公司的投资机会是几何的

在5g智能手机,5g基站和汽车电子产品带来的增量需求的驱动下,无源组件继续供不应求,正在进入经济上行周期内,国内优秀企业有望获得行业内%2B的国内替代双击,并给予行业"推荐"评级。5克汽车电子推动了该行业的快速发展,无源元件继续"崛起"。

受益于需求方的快速扩张,原材料价格上涨对供应方的影响以及日本领先企业退出低端市场的影响。自2020年下半年以来,tdk,三星电机和国巨将成为代表。许多海外巨头纷纷提高了无源元件的价格。一些主流电容器的价格上涨了近30%。无源元件行业继续呈上升趋势。

优秀的国内企业正在积极研发%2B以扩大产量以追赶其发展,并有望利用国内替代产品的迅速崛起。被动元件领域由日本和韩国巨头垄断了很长时间。村田制作所,三星电机和tdk的市场份额为71%。连同tdk,Yageo和Huaxin,cr6的市场份额已达到90%以上。份额极低,国内替代空间广阔。随着日韩巨头逐渐退出低端市场,以及中国公司在疫情爆发后迅速扩大生产,预计国内优秀被动元件公司的份额将迅速增加。我国无源元件领域的主要公司包括陶瓷材料和无源元件巨头三环集团,电感领导者顺络电子,国内mlcc领导者奉化高科技等。就其他半导体而言,全球半导体产业的繁荣仍在继续。上升。我们主要推荐半导体和组件的概念:(1)功率半导体:StarSemiconductor,[界捷微电子(300623),股票栏],新界能源,华润微电子;(2)集成电路设计:卓胜威,威尔股份,斯里普,盛邦股份等;(3)半导体设备:华丰测控,华北等;消费电子方面,我们主要推荐增长良好的终端品牌,主要推荐:TranssionHoldings;面板行业,关键推荐行业领导者:京东方a和tcl技术。

万联证券:关注电子行业核心设备和材料的高质量目标。在显示器芯片短缺的情况下,苹果公司的iPhone生产可能面临中断的风险。中国的OLED面板市场份额达到13%25。在芯片代工方面,国际半导体工业协会期望制造商将其资本增加23%,以购买新设备。建议投资者注意电子行业中核心设备和材料的高质量目标,并建议集成电路,铸造厂和半导体材料等高繁荣细分市场。

投资建议,重点在于高质量目标电子核心设备和材料的生产和研发。触摸显示模块和减薄领导者长鑫科技;国内显示面板领导者京东方a;新材料和新显示潜在库存的凯胜科技;大陆代工领导者SMIC-u。

西部证券:随着5g手机行业的发展,出货量和渗透率都将提高

随着疫苗的推广,预计全球流行在受控制的情况下,全球经济也将有望复苏。在2020年低迷之后,受5g手机推动的全球智能手机出货量预计将恢复同比增长。根据digitimes最新研究报告,到2021年第一季度,由于苹果iphone12pro和iphonepromax的强劲销售以及中国品牌的出货量,全球智能手机的出货量可能同比增长近50%,达到3.4亿部销量增长。digitimesresearch还提高了2021年全球智能手机出货量的年增长率至10-13%25,总计超过14亿部。

前两个月的国内发货量也反映了这种增长趋势。中国信息通信技术研究院发布的《2021年2月国内手机市场运行分析报告》显示,2021年2月,国产手机市场总出货量为217.5万部,同比增长240.9%25;1-2月,国内手机市场总出货量为6187.9万台,同比增长127.5%25;1-2月,国内市场5g手机出货量为4234.9万台,新机型48台,分别占68.4%和59.3%。总体而言,预计今年智能手机行业的出货量将迎来高增长,而5g手机的普及率也将进一步提高。预计相关产业链(如射频和组件)的性能将更加确定。

华新证券:无源元件制造商继续提高价格。他们对无源组件和存储领导者持乐观态度。

对面板,无源组件,半导体,汽车电子和苹果产业链中的公司持乐观态度。在面板领域,这种流行病推高了需求,在供求之间保持紧密平衡的情况下,价格继续上涨,并且该行业的竞争格局有所改善。建议注意行业领先的目标:京东方a,tcl技术等;

在无源组件领域,受益于5g替代浪潮的到来,5g基础设施高峰的到来,电动汽车市场正在快速增长,并且汽车互联网的迅速普及推动了对无源组件的需求。建议关注行业领先的目标:奉化高科技,顺络电子,三环集团等;在半导体领域,受益由于政策的支持和国内替代流程的加速,领先公司的发展正在加速。由于晶圆厂产能不足,芯片产品的价格继续上涨。根据icInsights的数据,半导体市场将实现12%的增长。建议关注兆一创新,长江电子科技等龙头企业。

根据中国汽车工业协会和evvolumz的说法,在汽车电子领域,新能源汽车在全球和中国市场的销量到2021年的增长率将约为40%。迅速,建议您注意与汽车电子相关的目标:DesaySV,JoysonElectronics等。

我们对苹果产业链中能够集成零件,模块,和组装业务。我们建议您注意LuxsharePrecision,GoerTek和LensTechnology。

彩信证券:苹果的手机产业链仍保持高度繁荣

在半导体领域,随着疫情的持续发展,包括通信和IT基础设施在内的芯片需求激增,个人云计算,游戏和医疗电子设备已使该行业的繁荣继续保持较高水平。在消费电子行业,正如一些上市公司披露的2月份营收数据一样,我们认为苹果手机产业链仍保持较高的繁荣水平。科技领域的国内替代和5g应用的逐步普及将不可避免地带来许多新机遇。因此,建议重点关注:1)苹果产业链:信威通讯,力士精密;2)滤波器负责人:CrystalOptoelectronics;3)第三代半导体:三安光电;4)无源元件:顺络电子;5)充电装置:AnkerInnovation;6)迷你led:Unilumin技术。电子行业维持其"领先市场"评级。

华泰证券:关注潜在表现超出预期的无源组件和LCD产业链

立于智能穿戴和5g终端技术创新和市场渗透率预期的时刻电子产品相对充足,由于2019年的5g基础设施建设,2020年的5g和aiot终端推广以及贸易摩擦加剧了国内替代,市场动力不足。目前的3c仍处于估值下降阶段。建议注意上游材料和终端的价格上涨创新不足向下调整左侧布局引发的一致预期与2018年的市场相似。自下而上搜索具有强alpha属性的股票有望成为今年的主题。同时,结合当前的行业繁荣和中长期竞争格局的变化,建议注意无源组件和LCD产业链,它们有可能使行业绩效超出预期。

此外,随着高清,网络和智能化的发展趋势,智能电视正在成为3c品牌在aiot时代部署的智能家居的重要切入点。根据IDC数据,2016年至2019年海外智能电视销量从8837.8万台增至1.6亿台,复合增长率达到21.8%25,比中国内地同期高19.4%。IDC预测,从2020年到2024年,全球智能电视销量将稳定增长,达到复合年增长率的7.9%。从竞争格局的角度来看,国内品牌在海外智能电视中的市场份额已从2016年的4.5%大幅增长到2016年的14.8%。2019年平均每年增长3.4%。随着国内品牌继续拓展海外市场,预计其支持的芯片,面板和主控制板制造商将同时增加其市场份额。建议CVTE,BOEa和soc芯片产业链中的相关公司拥有Jingchen。

展望分析:

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