「亿阳集团」星光投资:分子侧驱动将是未来市场的驱动力

股票资讯  2021-04-14 19:55:58

4月1日,星石投资在接受《中国证券报》采访时表示,经济基本面逐渐见底。从同步指标来看,虽然1月和2月的消费和工业企业利润数据仍处于较低水平,但从先行指标来看,PMI已明显反弹。3月份官方制造业PMI为50.5%,预计为49.6%。此前49.2%的数值上升了1.3个百分点;非制造业采购经理人指数为54.8%,较上年同期的54.4%上升0.4个百分点。分项数据显示,企业开始积极补充原材料库存,需求侧新订单指数也上升1个百分点至51.6%。随着4月份增值税减税政策的实施,企业的活力可能会继续受到激发。

星石投资认为,一季度市场大涨主要是因为分母端流动性和风险偏好导致的估值修复,这是对去年过度悲观的修复。随着基本面逐渐见底,分子驱动将是未来市场的上升动力。

星石投资表示,从长期投资的角度来看,最看好的是技术类的投资机会。经济从高速发展到高质量阶段是一个长期的方向。目前政策已经向这个方向倾斜。一方面,减税、减费对制造企业最有利。增值税条例规定,大多数制造行业的税率为16%。如果一个行业的销项税额减免率大于进项税额减免率,税收负担就会减轻,制造业增值税从16%降到13%,受益最大。粗略估计,2019年a股市场减税、减费的影响为1500-4000亿元,净利润将增加3%-9%。制造业整体减税1576亿元,净利润增长13%。

另一方面,以科技创新板为起点的“金融支持优质发展”将成为新经济发展的有力支撑。科技创新局公布了四批受理名单,三家企业进入询价阶段,继续保持相对较快的步伐。在银行主导的间接融资体系中,新经济中的企业由于资产轻、盈利模式不确定,很难获得贷款支持,但新经济的发展非常需要融资支持。科技创新委员会的试点注册制度将为新经济打开融资渠道。


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